В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончилась, по городу начал рыскать клоун в ярком костюме. Его маниакальный смех разносился по пустынным улицам, наводя ужас на случайных прохожих. Особую страсть он питал к трем подругам, возвращавшимся с праздничной вечеринки, преследуя их на каждом шагу.
Никто не был в безопасности от его безумных выходок — таксисты, охранники, даже полицейские становились жертвами жестоких шуток. Город погрузился в хаос, а три девушки оказались в смертельной ловушке, где каждый поворот мог стать роковым. Их единственным шансом было дожить до рассвета, пока клоун-убийца не настиг их в темном переулке.