В лихие девяностые Нижний Новгород стал ареной для двух мелких бандитов — Сереги и Саймона, верой и правдой служивших криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить химика, мастера по белому порошку — обернулось провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, дал им шанс искупить вину, поручив обменять чемодан наличных на такой же, но уже с наркотиками.
Однако на выходе из конторы парней поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, подстрекаемые местным «оборотнем в погонах», задумали провернуть хитрую аферу и кинуть мафиози Михалыча. Теперь Сереге и Саймону предстоит не просто выполнить задание, а выжить в этой опасной игре.
