Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветском содержании, а из Союза литераторов его исключают. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, несчастной в своем браке. Между ними зарождается страсть, которая становится источником вдохновения для нового произведения.
В своем романе драматург переносит на страницы знакомых и коллег, придавая им художественные черты. Особое место занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян иностранцем из окружения автора. Этот мистический персонаж становится центральной фигурой, вокруг которой разворачиваются сложные и загадочные события, отражающие тревожную атмосферу того времени.
