1927 год. По бескрайним просторам России мчится Транссибирский экспресс, в вагонах которого скрываются документы, способные перевернуть судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров — притворяющиеся обычными людьми иностранные агенты и отчаянные головорезы, готовые на любое преступление ради заветных бумаг. В этой опасной игре никто не может доверять даже собственным спутникам.
Волею судьбы молодой красноармеец и бывший царский агент оказываются вынуждены забыть о прошлых разногласиях и объединить усилия. Вместе они начинают расследование, постепенно раскрывая хитросплетения заговора и выслеживая общего врага, чьи планы угрожают не только поезду, но и будущему двух великих держав.