Капитан милиции Журов прибыл в тихий провинциальный городок, где внезапно пересеклись две мрачные истории. Исчезновение дочери партийного секретаря после вечерней дискотеки и жестокое убийство на окраине — эти события всколыхнули спокойную жизнь района. Следствие не располагало ни свидетелями, ни зацепками, лишь в доме на окраине был задержан хозяин, подозреваемый в убийстве.
Журов понимал, что расследование будет сложным. Пропажа девушки из влиятельной семьи создавала дополнительное давление, а улики по делу об убийстве выглядели слишком очевидными. Опытный капитан чувствовал, что за внешней простотой этих преступлений скрывается нечто большее, и начал собственное расследование, не доверяя первым впечатлениям.